قیمت کامودیتی های جهانی

تحلیل-کامودیتی

کامودیتی ها در این صفحه که به صورت هفتگی بروزرسانی می شود، گزارشی از وضعیت در بازار جهانی، خدمت علاقه مندان به بازار جهانی عرضه می شود.

کامودیتی قیمت فعلی (دلار) درصد تغییر هفتگی درصد تغییر ماهانه
آلومینیوم ۲۶۰۹ ۰.۳% ۰.۸%-
روی ۳۰۷۳ ۱.۴%- ۲.۸%
مس ۹۰۹۸ ۰.۸% ۳.۶%-
اوره ۳۴۵ ۰.۴% ۲.۸ %-
متانول ۲۸۹ ۱.۷ %- ۱.۴%-

قیمت کامودیتی ها

فولاد 

بازار های داخلی

آهن اسفنجی

در اولین عرضه دی ماه (۲دی)  مقدار ۴۳،۰۰۰ تن آهن اسفنجی توسط ۷ تولید کننده در بورس کالا عرضه شد و مقدار ۶۳،۰۰۰ تن تقاضا برای این محصول ثبت و ۵۶،۱۰۰ کل آن مورد معامله قرار گرفت.

همچنین قیمت آهن اسفنجی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده در حدود ۱۵،۰۰۰ تومان معامله شد که نسبت به هفته گذشته ۳۰۰ افزایش قیمت داشته است.

شمش

معاملات شمش نیز در ۲۶ آذر  با میانگین قیمتی حدود ۲۴،۱۰۰ تومان انجام گردید که نسبت به عرضه ۱۹آذر ۵۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است. همچنین مقدار ۱۱۲،۷۰۰ تن انواع شمش بلوم در تالار بورس کالا  عرضه و ۱۰۸،۳۲۵ تن آن معامله گردید .

میلگرد

قیمت میانگین میلگرد در بورس کالا در تاریخ ۲۸ آذر با ۵۰۰ تومان افزایش قیمت همراه بود که بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده در حدود ۲۷،۵۰۰ تومان در عرضه های نقدی معامله گردید، لازم به ذکر است از ۱۷۱،۰۶۸ تن عرضه انواع  میلگرد در بورس کالا در حدود ۶۶،۵۰۵ تن معامله انجام پذیرفت و تناژ معاملات حدود ۳۸ درصد از کل عرضه بوده است.

همچنین  برای شرکت مجتمع فولاد خراسان ۵۰۰۰ تن  عرضه اعتباری (خرید بالای ۲۵۰ تن) و ۱۵۰۰۰ تن عرضه نقدی ثبت و کل آن ها به ترتیب با قیمت میانگین ۲۸،۵۰۰ تومان و ۲۷،۵۰۰ تومان مورد معامله قرار گرفت.

تیرآهن

در معاملات تیرآهن ۲۸آذر در تالار بورس کالای ایران، ۱۹،۵۴۳ تن انواع تیرآهن عرضه شد که ۹۰۰۰ تن آن با قیمت میانگین ۲۷،۹۰۰ تومان در عرضه های نقدی مورد معامله قرار گرفت.

پیش بینی

باتوجه به روند کاهش دلار در هفته جاری پیش بینی می‌شود بازار فولاد به تبعیت از دلار قیمت های خود را اصلا نماید. در هفته آتی نیز احتمالا باراذ منتظر ثبات دلار خواهد ماند. 

بازارهای جهانی

مواد خام

سنگ ‌آهن

به دلیل اثر فصلی زمستان در کاهش تقاضا،‌ بازار خیلی دید خوش‌بینانه ای ندارد. انبارسازی محدود محصولات فولادی توسط معامله‌گران پایین‌دست نیز تأثیرگذار بوده است. انبارسازی قبل از تعطیلات سال نو چینی (۲۸ ژانویه تا ۴ فوریه) نتوانست تقاضای سنگ آهن را افزایش دهد.

بسیاری از کارخانه‌ها که در فاصله زیادی از بنادر قرار دارند، معمولاً حجم بالایی از قراردادهای بلندمدت دارند و تقاضای محدودی برای ایجاد موجودی بالا از بازار نقدی نشان می‌دهند.

در ماه ژانویه تعمیرات سالانه‌ای انجام خواهد شد که به کاهش بیشتر تولید فلز و تقاضای سنگ آهن منجر می‌شود. برخی از فعالان بازار انتظار دارند که اقدامات محرک اقتصادی چین رشد اقتصادی را در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ تقویت کند و این موضوع ممکن است کاهش کوتاه‌مدت قیمت سنگ آهن را محدود کند.

قیمت‌های سنگ آهن اخیراً در یک محدوده کوچک نوسان داشته و عوامل محرک قابل‌توجهی برای افزایش یا کاهش سریع قیمت‌ها وجود ندارد.

زغال سنگ

بیشتر درخواست‌ها برای زغال‌سنگ‌های درجه دو هستند زیرا خریداران می‌خواهند هزینه ترکیب خود را با استفاده از نسبت بالاتری از زغال‌سنگ‌های مرغوب کاهش دهند. در بازار زغال‌سنگ، تمایل خریداران چینی همچنان پایین است. فضای بازار همچنان نزولی بوده و در داخل چین بسیاری از حراج‌ها بدون فروش باقی ماندند.

محصولات فولادی

اسلب
قیمت اسلب صادراتی از روسیه در اواسط دسامبر پس از کاهش قیمت‌های برخی از فروشندگان به دلیل نیاز به فروش، تا حدودی کاهش یافت، در حالی که وضعیت بازار به طور کلی نامطلوب است و فشار نزولی بیشتری بر قیمت‌ها وارد می‌کند.

ورق گرم

 قرارداد آتی پرمعامله HRC به روند نزولی خود ادامه داد و به پایین‌ترین سطح سه هفته اخیر رسید. برخی کارخانه‌ها با ضرر مواجه شده‌اند و تقاضای فولاد به دلیل فرا رسیدن زمستان کاهش یافته است.

این کاهش تولید، قیمت مواد اولیه فولادسازی را تحت فشار قرار داده و در نتیجه باعث کاهش قیمت محصولات نهایی فولادی شده است. کارخانه‌های کوچک خصوصی پیشنهادات خود برای صادرات را کاهش دادند. خریداران ویتنامی به دلیل نگرانی از احتمال وضع تعرفه‌های ضد دامپینگ بر HRC چین، فعالیتی در بازارنداشتند.

شمش

قیمت مقاطع سبک و متوسط وارداتی در امارات طی ماه گذشته به دلیل تقاضای ضعیف مصرف‌کنندگان نهایی ثابت مانده است. احتمال بروز دوباره تنش‌های تجاری بین آمریکا و روسیه در صورت اجرای برخی سیاست‌های تجاری و تغییر تعرفه ها وجود دارد.

میلگرد

قیمت قراردادهای آتی فلزات آهنی کاهش یافت که این کاهش به رهبری قراردادهای آتی زغال‌سنگ کک‌شو، کک و سنگ‌آهن بود. قیمت مواد اولیه به دلیل انتظارات بازار مبنی بر کاهش تولید فولاد در کارخانه‌های فولادسازی کاهش یافته است. ضعف در بازار مواد اولیه باعث کاهش قیمت قراردادهای آتی فولاد و در نتیجه کاهش قیمت میلگرد در بازار نقدی شد.

برخی مشتریان برنامه‌های خرید خود را لغو کردند و ترجیح دادند منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ها باشند. شرکت‌های تجاری ممکن است زمانی که قیمت‌ها به سطح معینی کاهش یابد، به انبارسازی میلگرد فکر کنند.

برخی فعالان به دنبال فرصت‌های خوب برای خرید محموله‌های میلگرد در چند هفته آینده در قیمت های پایین ترخواهند بود. واردکنندگان خارجی نیز نسبت به قیمت‌های مقاطع طویل فولاد منفی هستند، بنابراین منتظر فرصت بهتری برای رزرو محموله ها هستند. قیمت میلگرد داخلی و وارداتی در امارات ثابت ماند. تقاضا در این کشور متوسط است.

بخوانید: تحلیل هفتگی طلا

در یک نگاه

شاخص قیمت تاریخ آخرین نرخ آخرین نرخ رشد و افت هفتگی
شمش CIS ۴-Dec ۴۴۴ ۶-
ورق گرم CIS ۲-Dec ۴۸۸ ۲۰-
میلگرد صادراتی ترکیه ۲۸-Nov ۵۷۵ ۳-
شمش بیلت ایران ۴-Dec ۴۵۲ ۳-
سنگ آهن ۶۲ درصد ۴-Dec ۱۰۶ ۲
کک فوب چین ۳-Dec ۲۶۰ ۰

تمام قیمت ها بر حسب دلار بر تن هستند.

حاشیه سود صنعت فولاد

بورس کالا

محصولات فولاد

محصول متوسط هفتگی تولید متوسط هفتگی عرضه مقدار عرضه هزار تن مقدار تقاضا هزار تن حجم معامله هزار تن آخرین نرخ ریال میزان تغییر ریال درصد رقابت معادل دلاری دلار بر تن
کنسانتره ۱,۱۶۰ ۴۷۹ ۹۳۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۳۹,۶۵۲ ۴۱۵ ۰.۰۰% ۷۵
گندله ۱,۰۲۷ ۶۸۴ ۷۱۳ ۲۷۷ ۲۴۵ ۵۵,۳۶۴ ۲۳۰- ۰.۳۰% ۱۰۵
آهن اسفنجی ۶۸۴ ۱۷۴ ۸۲ ۱۳۹ ۸۲ ۱۵۰,۶۰۶ ۰ ۳.۷۱% ۲۸۵
بلوم و بیلت ۳۵۳ ۲۵۰ ۲۷۸ ۱۷۹ ۱۳۰ ۲۴۱,۳۴۵ ۶۰۵- ۰.۱۶% ۴۵۷
اسلب ۲۳۰ ۹۲ ۸۰ ۱۱۱ ۷۵ ۲۴۶,۹۶۱ ۵۹۴۳- ۱.۳۰% ۴۶۷
میلگرد فولاد خراسان ۱۸۵ ۲۵۸ ۱۰ ۲۱ ۱۰ ۲۷۶,۷۶۶ ۳۸۷۳- ۲.۲۰% ۵۲۴
ورق گرم مبارکه ۱۶۹ ۹۳ ۰ ۰ ۰ ۳۲۹,۴۲۰ ۰ ۰.۰۰% ۴۶۱

آلومینیوم

نگاهی به بازارهای جهانی

فدرال رزرو برای سومین بار متوالی نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و نرخ بهره را در محدوده  ۴.۵% قرار داد. سیاست‌های محتاطانه فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره در آینده و کاهش پیش‌بینی کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ از چهار مرتبه به دو مرتبه، باعث بدبینی نسبت به بازارهای فلزات شد.

شاخص دلار آمریکا پس از این تصمیم به بالاترین سطح دوساله خود رسید، که فشار زیادی بر بازار فلزات غیرآهنی وارد کرد. شاخص‌های اقتصادی مانند PMI نشان‌دهنده کاهش فعالیت‌های تولیدی در بخش تولید ایالات متحده بودند.

دولت چین در ماه دسامبر معافیت مالیاتی صادرات محصولات نیمه‌ساخته آلومینیومی را حذف کرد. این اقدام باعث شد که پنج میلیون تن عرضه از بازار بین‌المللی حذف شود. ورود به فصل رکود تقاضا (Off-season) باعث کاهش نرخ بهره‌برداری از واحدهای پایین‌دستی شد.

کاهش سفارش‌های صادراتی به دلیل لغو معافیت‌های مالیاتی و بازرسی‌های زیست‌محیطی در مناطق تولیدی مانند ژنگژو، نرخ بهره‌برداری از تولیدکنندگان ورق، صفحه و نوار آلومینیومی را کاهش داده است. این تولیدکنندگان هنوز برنامه‌ای برای ازسرگیری کامل تولید اعلام نکرده‌اند.

اگرچه این اقدام عرضه بین‌المللی را محدود کرده، اما کاهش تقاضا این اثر را خنثی کرده است. افزایش موجودی شمش‌های آلومینیوم در چین، افزایش موجودی‌های LME و کاهش تقاضا باعث فشار نزولی بر قیمت‌ها شده است.

در کوتاه‌مدت قیمت‌ها احتمالاً در محدوده‌های پایین باقی خواهند ماند و بازار منتظر سیگنال‌های جدید از سمت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و تقاضای فصلی است.

کامودیتی

وضعیت بازار آتی در یکسال گذشته به شرح زیر است که حکایت از بی ثباتی در وضعیت کنتانگو دارد. از ماه آوریل این شاخصه‌ی مهم کالایی که حاوی انتظارات از قیمت‌های آینده است، صعودی شده بود و از ماه جولای سیر نزولی به خود گرفته است و در ماه اکتبر کمی بهبود یافت.

کامودیتی های جهانی

وضعیت کنتانگو (بکواردیشن) ظرف یک ماه گذشته نیز در نمودار زیر آورده شده است و هفته گذشته شاهد رسیدن آن به عدد ۴۲ دلار بودیم.

کامودیتی

نگاهی به معاملات بورس کالای ایران در هفته معاملاتی پیش حکایت از این دارد که به میزان ۵۶۵۰ تن شمش آلومینیوم به صورت نقدی و اعتباری معامله شده است. همچنین این هفته شاهد رقابت قیمت نقدی نبودیم. رقابت اعتباری در ایرالکو ۱۱ درصد و در مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب ۱۵.۳ درصد بوده است.

کامودیتی

مس

قیمت مس به پایین ترین حد خود در پنج هفته اخیر رسید. زیرا شاخص دلار پس از اعلام هشدار فدرال رزرو آمریکا درباره ی پیش‌بینی کاهش نرخ بهره در ۲۰۲۵ به بالاترین حد در سه ماه اخیر رسید. افزایش ارزش پول ایالات متحده، قیمت دلار را برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر می‌کند و تقاضا را کاهش می‌دهد.

پیش بینی کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ از چهار مرتبه به دو مرتبه، بازارها را تحت فشار قیمتی قرار داد. به باور کارشناسان یکی از عوامل کلیدی در تعیین حرکت قیمتی آینده مس در سال آتی خواهد بود. داده های اقتصادی اخیر ایالات متحده، از جمله ادعاهای هفتگی بیکاری و تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم، نیز حاکی از فعالیت اقتصادی قوی آمریکا است که انتظارات نرخ بهره بالاتر را تقویت می کند.

همچنین چشم‌انداز اعمال تعرفه‌های گمرکی بر واردات بر فلزات صنعتی تأثیرگذار بود که می‌تواند آغازگر یک جنگ تجاری و ضربه زدن به رشد اقتصادی و تقاضا در سراسر جهان باشد. ترامپ متعهد شده است که بر چین، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فلزات صنعتی در جهان، تعرفه‌های ۶۰ درصدی اعمال خواهد کرد. چین نیز احتمالاً تلاش خواهد کرد با محرک‌های مالی و پولی به این اقدام پاسخ دهد.

کامودیتی های جهانی

در نمودار زیر نگاهی به موجودی انبارهای مس بورس فلزات لندن در دوره سی روزه می‌اندازیم.

کامودیتی ها

ظرف هفته گذشته ذخائر انبارها افزایش ۳۹۰۰ تنی داشته است. همچنین شاهد افت ۲۴۳ دلاری قیمت مس در هفته اخیر بودیم و قیمت به ۸۷۹۵ دلار رسیده است.

نگاهی به معاملات بورس کالای ایران در هفته اخیر معاملاتی حکایت از این دارد که به میزان ۳۰۰۰ تن کاتد مس معامله شده است. همچنین قیمت ها در رده کاتد بدون رقابت برابر ۵۱۶۵۰۰ تومان است که نسبت به هفته گذشته ۱۰ درصد افت داشته است. در رده مفتول نیز شاهد رشد حدود ۴.۲ درصدی نسبت به هفته قبل و معامله در میانگین قیمت ۵۹۲۴۱۳ تومان بودیم.

کامودیتی ها