پتروشیمی پردیس در ابتدا به نام پتروشیمی اوره و آمونیاک در سال ۱۳۸۳ به ثبت رسید. و در سال ۱۳۸۷ نام شرکت به پتروشیمی پردیس تغییر یافت.

شپدیس تولیدکننده و عرضه کننده محصولات آمونیاک و اوره و مالک بزرگترین مجتمع تولیدی آمونیاک و اوره درخاورمیانه و نیز یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این محصولات در سطح جهان می‌باشد.

مجموع ظرفیت اسمی تولید آمونیاک و اوره در ۳ فاز برابر با ۲،۰۴۰،۰۰۰ و ۳،۲۲۵،۰۰۰ تن در سال می‌باشد.

خوراک پتروشیمی پردیس نیز طی یک قراداد ۲۵ ساله که با پتروشیمی مبین منعقد شده است تامین می شود.

خریدار محصول در داخل کشور شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی و تعاونی های وابسته به آن می باشد و مقاصد صادراتی، کشورهای آسیایی، اروپایی، آفریقایی و آمریکایی می باشند.

تحلیل بنیادی شپدیس

سهام شپدیس یا پتروشیمی پردیس یکی از شرکت‌های در بورس اوراق بهادار ایران است. این شرکت در بخش صنعت پتروشیمی فعالیت می‌کند و اوره تولید می‌کند.

در حال حاضر، پتروشیمی پردیس یکی از شرکت‌های بزرگ و معتبر بخش پتروشیمی در ایران است و دارای تسهیلات تولیدی گسترده‌ای برای تولید محصولات پتروشیمی با کیفیت بالا می‌باشد. در بازار بورس، پتروشیمی پردیس با علامت تجاری “شپدیس” معامله می‌شود.

ترکیب سهامداران شپدیس

روند تولید و فروش اوره شرکت

با توجه به این که ماده اولیه تولید اوره در شرکت شپدیس گاز می باشد این شرکت های در فصل زمستان به علت کمبود گاز مقدار تولیدش نسبت به بقیه فصول کاهش پیدا می کند. در سال ۱۳۹۸ نیز علت کاهش فروش شروع تحریم ها بوده است.

ترکیب بهای تمام شده شپدیس

در بهای تمام شده عمده مبلغ مصرف شده در مواد مستقیم مصرفی و سربار ساخت می باشد. به نحوی که ۹۸ درصد ترکیب بهای تمام شده را تشکیل می دهند و سهم دستمزد مستقیم حدود ۲ درصد می باشد. در مواد مستقیم مصرفی شپدیس سهم گاز مصرفی ۱۰۰ درصد و در سربار ساخت سهم گاز سوخت حدود ۲۵ درصد می باشد.

سود و زیان شپدیس

افزایش سرمایه در شپدیس

سود نقدی شپدیس

با توجه به جدول فوق اخرین سود نقدی شپدیس برابر با ۲۷۵۰ تومان بوده است که معادل ۷۵ درصد EPS شرکت می‌باشد.

مفروضات شپدیس

 تحلیل حساسیت شپدیس

جزئیات بیشتر شرکت پتروشیمی اوره و آمونیاک:

صنعت اوره

کودهای شیمیایی امروزه نقش بسزایی در صنعت کشاورزی دارند. کودهای شیمیایی انواعی دارند که بیشترین سهم مربوط به کودهای نیتروژن دار می باشد.

نخست یک دانشمند هلندی به نام هرمان بوئرهاو در سال ۱۷۲۷ میلادی اوره را در ادرار کشف کرد.

اوره از جمله کودهای نیتروژن دار جامد رایج در کشاورزی است که سهم آن در سبد کودهای نیتروژن دار نزدیک به ۵۰ درصد می باشد؛ همچنین در بخش صنعتی نیز کاربرد دارد و به عنوان کاتالیزور جهت کاهش آلایندگی ها ناشی از احتراق سوخت خودرو، تولید ملامین و… استفاده می شود، که ۲ شکل پریل و گرانول تولید می شود. تفاوت بین این دو مدل کود در اندازه و ساختار فیزیکی است.

در شکل زیر میزان تولید، از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ مشخص شده است.

در تصویر زیر میزان تولید در سال ۲۰۲۱ بر اساس هر منطقه در دنیا نشان داده شده است.

کشورهای چین و هند بزرگترین تولیدکننده و مصرف کننده در دنیا هستند.

آمونیاک

اوره مهم ترین و اصلی ترین محصول تولیدی از آمونیاک می باشد. آمونیاک به دو شکل مایع و گاز وجود دارد و ماده ای بسیار سمی می باشد و در تماس با پوست نیز باعث سوختگی خواهد شد.

فرایند تولید اوره

آمونیاک ماده اصلی تولید اوره می باشد که خود به دو روش تولید می شود. در روش اول از گاز طبیعی استفاده میشود و طی یک فرایند تبدیل به آمونیاک می شود. و در روش دوم نیز از ذغال سنگ برای تولید آمونیاک استفاده می شود.

۷۰ درصد از اوره دنیا از ماده اولیه گاز و ۳۰ درصد از آن از ماده اولیه ذغال سنگ تولید می شود. در ایران که منابع گازی زیاد است از گاز طبیعی برای تولید استفاده می شود. همچنین ۹۷ درصد از واحدهای تولیدی اوره که با ذغال سنگ کار می کنند در چین هستند.

برای تولید یک تن آمونیاک به ۷۱۵ مترمکعب گاز خوراک نیاز است. و برای تولید یک تن اوره ۵۸۰ کیلوگرم آمونیاک مورد نیاز است.

قیمت جهانی اوره

با توجه به نمودار بالا روند قیمتی اوره در سالیان اخیر صعودی بوده است و حتی در سال ۲۰۲۲ با توجه رخ دادن جنگ بین کشورهای روسیه و اوکراین قیمت اوره نسبت به سال قبل رشد ۴۵ درصدی داشته است. هم اکنون نیز با توجه به آرام شدن شرایط و کاهش قیمت نفت هر تن اوره ۳۵۵ دلار می باشد.

همبستگی نرخ اوره و نرخ گاز هنری هاب

صنعت اوره در ایران

در ایران به دلیل منابع فراوان گازی شرکت های تولید کننده اوره همگی از گاز برای تولید اوره استفاده میکنند.

بیشترین حجم صادرات این محصول به کشورهای همسایه است. علاوه بر کشورهای همسایه بخشی از این محصول نیز به برزیل صادر می‌شود.

در ایران بیشترین مصرف اوره در بخش کشاورزی می باشد که با توجه به قانون به صورت حمایتی در اختیار کشاورزان قرار میگیرد. مابقی مصرف کشور نیز از طریق بورس کالا به پتروشیمی‌هایی که صنایع پایین‌دستی دارند فروخته می‌شود.

همچنین بخوانید : نرخ گاز (خوراک و سوخت) بر سود هر سهم اوره ای ها