کامودیتی ها در این صفحه که به صورت هفتگی بروزرسانی می شود، گزارشی از وضعیت در بازار جهانی، خدمت علاقه مندان به بازار جهانی عرضه می شود.

قیمت کامودیتی ها

فولاد 

بازار های داخلی

آهن اسفنجی

در سومین عرضه آبان ماه (۱۹ آبان )  مقدار ۱۱۸،۰۰۰ تن آهن اسفنجی توسط ۱۱ تولید کننده در بورس کالا عرضه شد و مقدار ۲۴۸،۲۰۰ تن تقاضا برای این محصول ثبت و کل آن مورد معامله قرار گرفت.

همچنین قیمت آهن اسفنجی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده در حدود ۱۴،۸۰۰ تومان معامله شد که نسبت به هفته گذشته ۹۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است.

شمش

معاملات شمش نیز در ۱۴ آبان  با میانگین قیمتی حدود ۲۲،۶۰۰ تومان انجام گردید که نسبت به عرضه ۷ آبان ۱۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است. همچنین مقدار ۱۵۳،۱۵۲ تن انواع شمش بلوم در تالار بورس کالا  عرضه و کل آن معامله گردید .

میلگرد

قیمت میانگین میلگرد در بورس کالا در تاریخ ۱۶ آبان با ۶۰۰ تومان افزایش قیمت همراه بود که بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده در حدود ۲۶،۷۰۰ تومان در عرضه های نقدی معامله گردید، لازم به ذکر است از ۱۴۳،۵۷۳ تن عرضه انواع  میلگرد در بورس کالا در حدود ۴۷،۰۵۷ تن معامله انجام پذیرفت و تناژ معاملات حدود ۳۲درصد از کل عرضه بوده است.

همچنین برای ۵،۰۰۰ تن عرضه نقدی میلگرد مجتمع فولاد خراسان ۱۳،۶۲۵ تن تقاضا ثبت کل آن با قیمت میانگین ۲۷،۴۰۰ تومان معامله گردید.                       

تیرآهن

در معاملات تیرآهن ۱۶ آبان در تالار بورس کالای ایران، ۱۹،۶۲۲ تن انواع تیرآهن عرضه و مقدار ۱۴،۹۹۹ تن آن با قیمت پایه ۲۷،۱۰۰ تومان مورد معامله قرار گرفت که نسبت به هفته قبل خود ۴۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است.

پیش بینی

باتوجه به ثبات قیمت جهانی باید منتظر روند قیمت دلار بود، اما باتوجه به افزایش قیمت آهن اسفنجی و شمش بلوم باید منتظر افزایش قیمت های سایر محصولات فولادی در هفته های آتی باشیم.

بازارهای جهانی

مواد خام

سنگ ‌آهن

قیمت سنگ‌آهن واردتی چین برای دومین بار در این ماه کاهش یافت. روند نزولی به دلیل پیش بینی بازار نسبت به تقاضای کمتر در هفته‌های باقی‌مانده از سال عنوان شده است.

با توجه به چشم‌انداز نامشخص قیمت‌های فولاد در بازار داخلی چین، نظرات مختلفی درباره احتمال افزایش بیشتر قیمت‌های سنگ‌آهن در میان فعالان بازار وجود دارد.

برخی تقاضای قوی‌تر از انتظار برای فولاد در بازار چین را پیش بینی کرده اند که به حمایت از قیمت‌های مواد اولیه بالادستی منجر می شود و برخی به دلیل کاهش تقاضا برای مقاطع طویل و کاهش فعالیت‌های ساخت‌وساز در شمال چین با فرا رسیدن هوای سرد خوش بین نیستند.

زغال سنگ

ثبات قیمت های زغال سنگ به دلیل رویکرد محتاطانه فعالان بازار پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و جلسه کنگره ملی خلق چین وجود دارد اما علت افزایش قیمت اخیر، افزایش خرید از سوی خریداران هندی عنوان شده است که ناشی از تلقی روند افزایشی در هند است.

واردات زغال‌سنگ کک‌شوی در چین با معاملات نقدی و آتی محدودی مواجه است. تقاضا به دلیل سطح بالای موجودی‌ها در بنادر دریایی ضعیف است.

محصولات فولادی

ورق گرم

قیمت‌های نقدی ورق گرم پس از دو روز متوالی افزایش، به دلیل کاهش قیمت‌های آتی محصولات تخت فولادی، افت کردند. قیمت‌های HRC در چین قبل از اعلام نتایج انتخابات آمریکا کاهش یافت که علت آن احساسات محتاطانه بازار بود. کارخانه‌های چینی به دلیل کاهش قیمت‌های داخلی و قیمت‌های آتی و همچنین به دلیل سفارش‌های ضعیف، پیشنهادهای صادراتی خود برای کلاف گرم (HRC) را کاهش دادند.

شمش

قیمت مقاطع سبک و متوسط وارداتی در امارات طی ماه گذشته به دلیل تقاضای ضعیف مصرف‌کنندگان نهایی ثابت مانده است. احتمال بروز دوباره تنش‌های تجاری بین آمریکا و روسیه در صورت اجرای برخی سیاست‌های تجاری و تغییر تعرفه ها وجود دارد.

میلگرد

قیمت میلگرد داخلی در چین به دلیل کاهش تقاضا و افت قیمت‌ها در بازار آتی کاهش یافت. این کاهش به دنبال روند نزولی در بازار آتی رخ داد که به نگرانی‌ها از افزایش احتمالی تعرفه‌ها  توسط ترامپ نسبت داده شد.

لذا برخی فعالان از این بابت نگران اند. از سوی دیگر سهم چین در واردات فولاد آمریکا محدود است و باعث خوش بینی دیگر فعالان شده است. پیش‌بینی می‌شود که بازار فولاد داخلی چین در سال ۲۰۲۵ به واسطه سیاست‌های محرک دولت در زیرساخت‌ها و بهبود فروش املاک و مستغلات تقویت خواهد شد.

بخوانید: تحلیل هفتگی طلا

در یک نگاه

تمام قیمت ها بر حسب دلار بر تن هستند.

حاشیه سود صنعت فولاد

بورس کالا

محصولات فولاد

آلومینیوم

نگاهی به بازارهای جهانی

از دید کلان، فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی انگلستان دوباره نرخ‌های بهره را کاهش دادند که منجر به بهبود وضعیت کلان بازار و افزایش قیمت آلومینیوم شد. در میان‌مدت و بلندمدت، همچنان باید به سیاست‌های پولی جهانی و تورم توجه داشت.

از دید بنیادی، افزایش قابل توجه اخیر در هزینه‌های تولید آلومینیوم باعث شده است که برخی شرکت‌ها برنامه‌هایی برای تعمیرات داشته باشند اما این موضوع تأثیر محدودی بر تولید داشته و رابطه عرضه و تقاضا همچنان نسبتاً پایدار است. ذخایر تحت تأثیر حمل‌ونقل کاهش یافته و به زیر ۶۰۰ هزار تن رسیده است.

عرضه نقدی آلومینا محدود است و با اختلالات تولید در برخی شرکت‌ها همراه شده که باعث افزایش نوسانی قیمت آلومینا و حمایت قوی از قیمت‌های آلومینیوم در سمت هزینه شده است. به طور کلی، آلومینیوم با کاهش ذخایر و افزایش فشار هزینه‌ها انتظار می‌رود قیمت‌ آلومینیوم در کوتاه‌مدت نوساناتی به سمت بالا داشته باشد.

در نمودار زیر تحولات سه ماه اخیر قیمت آلومینیوم در بازار لندن مشاهده می‌شود که در آخرین معاملات روی ۲۶۵۲.۵ دلار بسته شده است.

وضعیت بازار آتی در یکسال گذشته به شرح زیر است که حکایت از بی ثباتی در وضعیت کنتانگو دارد. از ماه آوریل این شاخصه‌ی مهم کالایی که حاوی انتظارات از قیمت‌های آینده است، صعودی شده بود و از ماه جولای سیر نزولی به خود گرفته است و در ماه اکتبر کمی بهبود یافت.

وضعیت کنتانگو (بکواردیشن) ظرف یک ماه گذشته نیز در نمودار زیر آورده شده است و هفته گذشته شاهد رسیدن آن به عدد ۲۹.۵ دلار بودیم.

نگاهی به معاملات بورس کالای ایران در هفته معاملاتی پیش حکایت از این دارد که به میزان ۷۵۵۰ تن شمش آلومینیوم به صورت نقدی و اعتباری معامله شده است. همچنین این هفته شاهد رقابت قیمت نبودیم. میانگین نرخ معامله  نقدی و اعتباری شمش آلومینیوم طی هفته گذشته به ترتیب ۱۷۸۹۲ و ۱۷۹۰۰۰ تومان بود که نسبت به هفته قبل آن به ترتیب ۴.۰۷%  افت و ۰.۴۳% افت نموده است.

مس

از دید کلان، از اثرات تجاری انتخاب دونالد ترامپ کاسته شده و فدرال رزرو آمریکا در جلسه نوامبر نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و حرفی از توقف روند کاهش نرخ‌های بهره زده نشد که منجر به تضعیف شاخص دلار آمریکا و افزایش قیمت مس میشود.

کمیته کنگره ملی خلق چین تشکیل جلسه داد و بازار انتظار دارد سیاست‌های کلان مطلوب بیشتری اتخاذ شود که این امر باعث افزایش قیمت مس خواهد شد. از دید بنیادی، قیمت‌های مس اخیراً نوسانی بوده و خریداران و فروشندگان رویکرد “انتظار و مشاهده” را در پیش گرفته‌اند.

تنها با کاهش قیمت مس، میزان کمی مصرف باز می‌گردد. تا پنجشنبه، ۷ نوامبر، موجودی‌های مس بازار فلزات شانگهای نسبت به دوشنبه ۵,۶۰۰ تن کاهش یافته و به ۱۹۲,۵۰۰ تن رسیده که نسبت به پنجشنبه گذشته ۱۷,۳۰۰ تن کاهش داشته و این سومین هفته متوالی کاهش موجودی‌ها است. به طور کلی، با کاهش شاخص دلار آمریکا، انتظار می‌رود قیمت‌های مس امروز حمایت شده و در سطوح بالا نوسان کنند.

در نمودار زیر نگاهی به موجودی انبارهای مس بورس فلزات لندن در دوره سی روزه می‌اندازیم.

ظرف هفته گذشته ذخائر انبارها کاهش داشته است، همچنین شاهد افت ۳۹ دلاری قیمت مس در هفته اخیر بودیم و به مرز ۹۳۸۶ دلار رسیده است.

نگاهی به معاملات بورس کالای ایران در هفته اخیر معاملاتی حکایت از این دارد که به میزان ۳۰۴۰ تن کاتد مس معامله شده است. همچنین قیمت ها در رده کاتد با رقابت ۸.۲۱ درصدی برابر ۵۳۶۶۸۹ تومان قیمت خورده و در رده مفتول نیز شاهد رشد حدود ۳.۶۷ درصدی نسبت به هفته قبل و معامله در میانگین قیمت ۵۳۵۳۴۰ تومان بودیم.